日韓零件商自組供應(yīng)鏈帶動(dòng)越南電子業(yè)快速壯大
近幾年來(lái)，越來(lái)越多供應(yīng)鏈以及參與外包決策的采購(gòu)經(jīng)理人的焦點(diǎn)都擺在越南。理由很簡(jiǎn)單，這個(gè)國(guó)家的電子制造業(yè)不斷在成長(zhǎng)，同時(shí)身兼勞動(dòng)力成本最低的國(guó)家之一。至于外國(guó)制造業(yè)比較擔(dān)心的越南供應(yīng)鏈不足的問(wèn)題，也在日韓零件業(yè)者進(jìn)入當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的情況下而逐漸改善。
受到低勞工成本以及其他優(yōu)點(diǎn)的吸引，過(guò)去幾年來(lái)全球電子制造商對(duì)越南投資了數(shù)10億美元。隨著這些業(yè)者持續(xù)在越南建立新廠，讓該國(guó)經(jīng)濟(jì)因?yàn)榇罅康耐赓Y、人才以及技術(shù)涌入而雨露均沾。
富比士（Forbes）報(bào)導(dǎo)，在多家主要跨國(guó)電子裝置暨零組件制造公司中，三星電子（Samsung electronics）承諾的投資額最大。該公司過(guò)去斥資了數(shù)10億美元在越南建立了數(shù)家工廠，主要用來(lái)生產(chǎn)該公司的智慧型手機(jī)。英特爾（Intel）以及樂(lè)金（LG）亦分別投資逾10億美元，其他10多家公司則投資越南幾千萬(wàn)~幾億美元。
韓國(guó)Seoul Semiconductor斥資3億美元在越南北部河南省設(shè)立的LED廠于2017年5月底揭幕，是當(dāng)?shù)仄褡畲蟮母呖萍纪顿Y案，主攻半導(dǎo)體產(chǎn)品、高科技LED系統(tǒng)以及照明、電子、電信以及節(jié)能設(shè)備的零配件制造。主要生產(chǎn)電視以及智慧型手機(jī)應(yīng)用LED的韓國(guó)LED制造公司Lumens也宣布將開(kāi)始在越南經(jīng)營(yíng)一家LED工廠。
至于其他零組件制造商，Murata在越南有4家分離式元件制造工廠，夏普（Sharp）則制造相機(jī)模塊、住友電工（Sumitomo Electric）生產(chǎn)連接器、日本電產(chǎn)（Nidec）制造馬達(dá)和風(fēng)扇、Foster Electric制造音響模塊以及Molex在越南生產(chǎn)連接器。
零件商涌入投資設(shè)廠緩解越南供應(yīng)鏈問(wèn)題
IHS Markit認(rèn)為，雖然越南的供應(yīng)鏈有限，不過(guò)隨著裝置制造商在當(dāng)?shù)厣?，零組件和模塊制造業(yè)者將會(huì)跟進(jìn)。此外，有一些規(guī)模較小的越南企業(yè)提供工廠基礎(chǔ)設(shè)施支持、無(wú)塵室用機(jī)具、包裝材料以及印刷生產(chǎn)能力。
外國(guó)業(yè)者選擇越南，是因其地緣位置扮演了重要的角色。和印度尼西亞和菲律賓這兩個(gè)位在東南亞外圍的群島國(guó)家不同，鄰近大陸的越南使其更容易整合到現(xiàn)有的供應(yīng)鏈中。越南也比東南亞其他國(guó)家遭遇較少的天然災(zāi)害，東南亞經(jīng)常為洪水、地震以及臺(tái)風(fēng)所苦。
IHS Markit以2016年為例指出，就工資而論，越南制造業(yè)勞工每小時(shí)平均工資為2.38美元，相較于大陸的4.99美元以及墨西哥的3.82美元。其預(yù)估到了2020年，越南每小時(shí)工資將升至3.10美元，但大陸和墨西哥將分別升到6.50美元以及4.82美元。
正因如此，包括樂(lè)金（LG）、三星電子（Samsung Electronics）、惠普（HP）、佳能（Canon）、富士康、Jabil以及Spartan等全球代工生產(chǎn)（OEM）以及電子制造服務(wù)（EMS）供應(yīng)商正在越南制造印刷電路板、相機(jī)模塊、打印機(jī)、服務(wù)器、移動(dòng)電話、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電視以及其他電子設(shè)備。
10多年前越南在全球電子供應(yīng)鏈版圖只是一個(gè)小咖。雖然該國(guó)目前電子出口總額和大陸相比仍不夠大，卻已是全球最重要的電子產(chǎn)品出口國(guó)之一。
越南電子業(yè)快速壯大做工標(biāo)準(zhǔn)亦高
雖然越南不太可能在不久的將來(lái)超越大陸成為全球電子業(yè)制造中心，產(chǎn)業(yè)分析師認(rèn)為該國(guó)正在成為低成本電子制造的重要據(jù)點(diǎn)。其將成為大陸與其他墨西哥以及東歐等低成本制造據(jù)點(diǎn)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
越南的電子產(chǎn)業(yè)正在不斷壯大。根據(jù)研究公司Electronica.ca Publications的報(bào)告，估計(jì)已由2007年的26億美元于2015年成長(zhǎng)到311億美元，原因在于移動(dòng)電話、電腦、LCD電視以及半導(dǎo)體的生產(chǎn)增加。
IHS Markit指出，越南電子制造商正在瘋狂的成長(zhǎng)，企業(yè)不斷增加產(chǎn)能，越南聚焦的是相當(dāng)簡(jiǎn)單的低階技術(shù)組裝，沒(méi)有太多設(shè)計(jì)活動(dòng)、加工或是共同開(kāi)發(fā)，就是組裝而已。雖然電子業(yè)制造自動(dòng)化已經(jīng)淘汰了很多低成本組裝，但并沒(méi)有使之完全消失，仍有很多復(fù)雜的手工組裝。越南非常擅長(zhǎng)組裝工作，甚至做的比大陸還好。
事實(shí)上，越南制造和組裝產(chǎn)品的質(zhì)量極具競(jìng)爭(zhēng)力。因其做工標(biāo)準(zhǔn)很高，從沒(méi)聽(tīng)過(guò)發(fā)生質(zhì)量的問(wèn)題。
除了低成本勞工外，越南的基礎(chǔ)設(shè)施也不錯(cuò)。雖然其道路系統(tǒng)不是太進(jìn)步，鐵路也是，不過(guò)工廠、供應(yīng)商和港口的距離都在卡車可及范圍內(nèi)。其電子產(chǎn)業(yè)主要聚集在胡志明市以及河內(nèi)，要把產(chǎn)品送上船或集裝箱輪非常容易。
不過(guò)其零件供應(yīng)卻非常有限，這意味零組件以及其他生產(chǎn)原料必須仰賴進(jìn)口。雖然有多家全球性的半導(dǎo)體公司在越南設(shè)有工廠或有計(jì)劃在當(dāng)?shù)亟◤S，不過(guò)IC Insights強(qiáng)調(diào)，以O(shè)N Semiconductor和英特爾（Intel）等兩家較知名的公司為例，這兩家公司在越南的廠房都是用來(lái)組裝以及測(cè)試，而非用來(lái)生產(chǎn)晶圓。
電子業(yè)制造蓬勃發(fā)展，有助于帶動(dòng)越南經(jīng)濟(jì)，不過(guò)由此帶來(lái)的好處將如何平均的對(duì)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散則有疑問(wèn)。就目前來(lái)看，多數(shù)工廠聚焦在相對(duì)低價(jià)值的生產(chǎn)以及組裝工作。雖然建立并經(jīng)營(yíng)這些工廠需要熟練的經(jīng)理人、技術(shù)人員以及工程師，多數(shù)勞工在不久的將來(lái)仍將繼續(xù)在裝配線上鎖螺絲。
提升生產(chǎn)力價(jià)值鏈為越南電子業(yè)能否續(xù)強(qiáng)關(guān)鍵
電子業(yè)能否長(zhǎng)期成長(zhǎng)端視越南最終能否提升生產(chǎn)力價(jià)值鏈，并創(chuàng)造更多技術(shù)性的工作。外國(guó)電子制造業(yè)的涌入，賦予該國(guó)一個(gè)吸收外國(guó)技術(shù)和專業(yè)的獨(dú)一無(wú)二的機(jī)會(huì)。這也將為改善該國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施以及教育提供所需資金。
一些企業(yè)似乎非常熱衷于幫助開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐目萍既瞬?。英特爾（Intel）在2010年首度試圖為其越南造價(jià)10億美元的測(cè)試組裝廠招募時(shí)，找不到符合資格的工程師。為了建立人才庫(kù)，該公司創(chuàng)造了一個(gè)為其設(shè)施訓(xùn)練工程師的特別海外研究計(jì)劃，斥資700萬(wàn)美元將73名學(xué)生送到奧瑞岡州的波特蘭州立大學(xué)受訓(xùn)。
如果越南能夠繼續(xù)開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐目萍既瞬?，新一代的技術(shù)勞工將允許該國(guó)漸進(jìn)出口較高價(jià)值的產(chǎn)品，如此亦將擴(kuò)大其高所得專業(yè)人士的基礎(chǔ)，并推升同類產(chǎn)品在越南的需求。即使這些都沒(méi)有發(fā)生，該國(guó)也可能將吸引新的投資直到更廉價(jià)的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)在全球其他地區(qū)出現(xiàn)。
與此同時(shí)，越南在全球科技市場(chǎng)的重要性已然成形。根據(jù)Technavio的報(bào)告，越南2016~2020年芯片市場(chǎng)預(yù)估年復(fù)合成長(zhǎng)率可達(dá)15.44%。
IHS Markit直言，由于越南經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)展望亮麗，預(yù)料2017年GDP成長(zhǎng)率可達(dá)6.4%，該國(guó)的電子制造業(yè)將繼續(xù)成長(zhǎng)。目前看來(lái)，越南是低成本制造的目的地，不過(guò)該國(guó)勢(shì)必也將經(jīng)歷學(xué)習(xí)曲線。隨著該國(guó)開(kāi)發(fā)自身工具，將有能力創(chuàng)造更多附加價(jià)值，在5~10年內(nèi)成為全球統(tǒng)包制造中心。
事實(shí)上，很多制造商是因?yàn)榇箨懙目偨?jīng)環(huán)境越來(lái)越困難而前進(jìn)越南。大陸低階制造以及裝配工作的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在沒(méi)落。
這樣的趨勢(shì)讓包括越南、印度尼西亞、泰國(guó)以及菲律賓等一些東南亞國(guó)家因而受益。這些國(guó)家擁有規(guī)模龐大的低成本勞工，準(zhǔn)備好要接手大陸釋出的代工機(jī)會(huì)。全球電子制造商過(guò)去幾年不斷朝這幾個(gè)市場(chǎng)遷徙，不過(guò)對(duì)越南的擴(kuò)張最為積極，讓當(dāng)?shù)氐碾娮映隹诔蔀槿虺砷L(zhǎng)最快的地區(qū)之一。
此外，越南還有其他優(yōu)點(diǎn)，包括一個(gè)良好的電力供應(yīng)以及正在改善的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施。該國(guó)的政治也相當(dāng)穩(wěn)定。之前反大陸的暴動(dòng)雖然引發(fā)關(guān)注，實(shí)際造成的沖擊卻非常有限，而且情況也立即就被緩和了下來(lái)。
不過(guò)廉價(jià)的勞動(dòng)力還是吸引多數(shù)電子制造商的主因。越南勞工是東南亞賺取最少薪資的勞工之一。只有柬埔寨、寮國(guó)以及緬甸賺得比它們少，不過(guò)這些低薪國(guó)家卻沒(méi)有越南擁有的其他很多優(yōu)點(diǎn)。
越南的內(nèi)需成長(zhǎng)亦為吸引制造商的另一原因。有分析指出，很多電子制造商在選擇生產(chǎn)定點(diǎn)時(shí)，要的不只是低成本的勞動(dòng)力而已，它們也在找尋內(nèi)需能夠壯大的國(guó)家。越南似乎具備了這樣的條件。
編輯：admin 最后修改時(shí)間：2018-04-23
