國巨 不排除第三波調(diào)漲
隨著蘋果即將啟動備貨潮,且備貨期至少6個月之下,被動組件產(chǎn)業(yè)能見度延長,國巨(2327)、華新科(2492)判斷缺貨至少延續(xù)到今年底至明年。國巨更表態(tài),對第三波調(diào)漲沒有預設立場。
被動組件廠股東會步入尾聲,各大廠除了透露景氣展望樂觀的訊息之外,能見度延長也成為趨勢之一。
其中華新科率先喊出缺貨到明年的預期,國巨也預期缺貨潮至少持續(xù)至今年底,對于明年是否持續(xù)短缺?則抱持樂觀態(tài)度。
據(jù)華新科判斷,這一波缺貨潮延續(xù)到明年主要原因除了設備交期延長至6個月以上,蘋果新機上市啟動的備貨潮至少持續(xù)到今年12月;更關鍵的是,車用電子需求高漲,吸納了不少日商產(chǎn)能,日商在目前行動裝置缺貨的規(guī)格上,擴產(chǎn)意愿不高,明年就算沒有這么吃緊,也還是供不應求的狀態(tài)。
國巨原預期觀察7~8月市況之后,再展開第二波漲價行動,不過業(yè)務部門卻提前在6月19日通知供應鏈啟動價格調(diào)整,國巨表示,除了需求緊繃之外,因為已經(jīng)影響到相關缺貨規(guī)格的產(chǎn)品交期,因此業(yè)務部門提前通知客戶交期延長,并希望透過價格調(diào)整,讓供貨保持彈性。
由于第二波漲價行動比預期早,加上第3季即將步入旺季高峰,且蘋果的備貨期不短,國巨認為缺貨時段至少持續(xù)到年底,至于下半年是否還有第三波調(diào)漲?國巨表示,將觀察市場情況,對于下一波被動組件調(diào)漲沒有默認立場。
國巨為全球第一大芯片電阻廠,以及全球第三大MLCC廠,整個大中華地區(qū)占了國宏團約70%業(yè)務,因此對同業(yè)或是供應鏈,國巨的漲價行動都有至關的影響;國巨在本月19日發(fā)出價格調(diào)整通知之后,華新科也跟進在20日通知客戶價格調(diào)整,第二波漲價效益將會反應在第3季的營運上。
國巨已于22日除息,由于除息之前,國巨股的價已經(jīng)先行大漲收市,導致除息當日表現(xiàn)較為疲弱,法人預期,隨著傳統(tǒng)旺季到來,國巨仍然有機會挑戰(zhàn)完全填息。
編輯:admin 最后修改時間:2018-01-05