國巨第2波漲勢 鳴槍 史上最大
國巨(2327)發(fā)動第二波漲價行動,19日晚間正式發(fā)出漲價通知函,以需求旺盛為由,調(diào)漲MLCC報價15~30%、甚至更高,漲幅較第一波翻倍以上,約有兩成左右規(guī)格的產(chǎn)品受惠,不僅創(chuàng)下史上最大單一漲價幅度,交期更可能從1.5個月延長至6個月,7月開始適用新價格。
國巨旗下經(jīng)銷商、EMS客戶自19日晚間,接獲由大中華區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳佐銘落款的漲價通知函,內(nèi)容指出,由于MLCC需求旺盛,在無法滿足客戶需求之下,自第3季起針對MLCC特殊品項延長交期,并調(diào)漲價格。
交期將視供需缺口大小從1.5個月延長至6個月,價格調(diào)漲幅度落在15~30%以上,與國巨今年第一波調(diào)漲8~10%相較,第二波漲價行動堪稱狠漲,漲幅擴大至1倍以上。
據(jù)了解,國巨這一波調(diào)漲主要受惠于手機重啟拉貨潮,以及三星手機啟動拉貨激勵,導(dǎo)致Commodity以及高容MLCC供需缺口擴大,估計第二波調(diào)漲將占國巨MLCC約20%規(guī)格,以MLCC占國巨營收比重45%推算,約可推升國巨第3季毛利率1.5~3個百分點。
國巨今年4月19日宣布第一波調(diào)漲,當時是以原材料價格上漲、匯率波動等因素為由,鎖定30%的MLCC、芯片電阻規(guī)格進行調(diào)漲。
而這一波上漲則明確指出需求旺盛、供應(yīng)不及,此也暗示第3季傳統(tǒng)旺季來臨,國巨的產(chǎn)線即使24小時滿載稼動,仍然無法維持安全庫存量,造就第二波上漲的有利條件。
而被動組件業(yè)界也開始思考,這一波由供給短缺啟動的缺口是否成為超級循環(huán)缺貨潮恐延續(xù)至明年,一來是設(shè)備交期已經(jīng)延長至6個月,去年沒有釋出采購訂單的廠商,今年難以建置新產(chǎn)能。
二來是日商產(chǎn)能被車規(guī)、蘋果iPhone 8盤據(jù),可釋出給非蘋陣營的產(chǎn)能有限,加上車規(guī)產(chǎn)品更吃產(chǎn)能,以及產(chǎn)能不易逆轉(zhuǎn)回手機的特性,有強大管理能力的非蘋產(chǎn)能大咖可能是長期受惠者。
通路商接獲國巨的漲價通知函之后,對于漲幅表示訝異,不過從交期延長來看的話,代表現(xiàn)在就已經(jīng)拿不到貨,第3季進入各類產(chǎn)品的傳統(tǒng)旺季,在不被斷炊的考慮之下,EMS大廠對價格的堅持恐松動。
編輯:admin 最后修改時間:2018-01-05