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最新消息,AI芯片訂單居高不下,讓臺積電的先進封裝CoWoS產(chǎn)能持續(xù)供不應求,6月份就傳出缺口高達20%,如今臺積電加急擴產(chǎn),也向設備廠商追單,要求供應商全力縮短交期支援。
此前,有消息稱,由于英偉達等HPC客戶訂單旺盛,導致臺積電先進封裝CoWoS產(chǎn)能吃緊,缺口高達一至二成,客戶要求臺積電擴充CoWoS產(chǎn)能。臺積電方面也證實,因AI訂單需求突然增加,先進封裝需求遠大于現(xiàn)有產(chǎn)能,如今被迫緊急增加產(chǎn)能。
實際上,如今AI GPU供不應求,主要瓶頸環(huán)節(jié)就是CoWoS封裝。作為先進封裝技術,CoWoS原本用于高速運算等利基市場,主要客戶為英偉達、谷歌、AMD及亞馬遜,成本較高,每片晶圓約4000至6000美元,遠高于臺積電另一封裝技術InFO的600美元。如今CoWoS已成為HPC和AI計算領域廣泛應用的封裝技術,絕大多數(shù)使用HBM的高性能芯片,包括大部分初創(chuàng)企業(yè)的AI訓練芯片都應用了CoWoS。
對于GPU缺貨問題,還有半導體設備廠商表示,主要就是英偉達、臺積電先前預估全年產(chǎn)能與訂單都相當保守,未料到AI GPU等HPC芯片需求噴發(fā),原本產(chǎn)能就不多的CoWoS濕制程先進封裝設備難以滿足。并且部分封裝設備與零組件交期長達3~6個月,最快年底新產(chǎn)能才能緩步到位,換言之未來半年將是缺貨狀況,難得見到臺積電近期下急單且不砍價。
對于臺積電而言,CoWoS的擴產(chǎn)是當下重點。近日還有業(yè)內(nèi)消息稱,由于CoWoS需求高漲,臺積電于6月底向設備廠商追單,要求供應商全力縮短交期支援,預期今年第四季至明年首季將進入大量出機高峰。
有設備廠商者表示,臺積電先進封裝產(chǎn)能以InFO為大宗,主要客戶是蘋果,CoWoS產(chǎn)能則在英偉達大舉投片帶動下,2023年第2季開始顯著揚升,估計臺積電2023全年產(chǎn)能至少12萬片,2024年產(chǎn)能約可擴增至近17.5萬~20萬片,英偉達提前包下4成產(chǎn)能。
而2023年第二、三大客戶分別博通、賽靈思,值得一提的是,除了AMD于第4季MI300系列推出后,訂單規(guī)模擠進前五大外,亞馬遜與臺積電關系越來越緊密,2024年將為第三大CoWoS客戶。
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