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繼國巨(2327)4月EPS繳出7.43元佳績之后,華新科(2492)前(29)日也公布4月獲利自結(jié)數(shù),4月EPS達(dá)2.15元,年增5倍以上,法人推算其單月毛利率趨近50%,累計(jì)前4月EPS達(dá)4.86元,在新產(chǎn)能效應(yīng)之下,法人上調(diào)華新科今年EPS估值,全年EPS可望挑戰(zhàn)28元。
MLCC廠是整個被動組件產(chǎn)業(yè)獲利主引擎,以國巨、華新科公布的4月獲利來看,國巨前4月累計(jì)EPS已達(dá)19.58元,華新科也達(dá)4.86元,與其他被動組件廠拉開差距,成為獲利領(lǐng)先群。
統(tǒng)計(jì)本周以來已有多家被動組件廠公布獲利自結(jié)數(shù),華新科昨日也應(yīng)證券交易所要求公布4月獲利,據(jù)統(tǒng)計(jì),單月營收達(dá)31.29億元,稅后純益10.37億元,年增508.01%,稅后EPS達(dá)2.15元,年增551.25%,與3月的1.39元相較,月增54%,4月稅后凈利率約33.14%。
法人分析,以華新科公布的數(shù)字推算,4月毛利率趨近50%,華新科4月針對出貨量較大的EMS客戶有新價格生效,漲價效應(yīng)趨于顯著,推升獲利成長,接下來毛利率還有成長空間,法人據(jù)此將華新科的EPS估值調(diào)升至每股28元。
華新科總經(jīng)理顧立荊在業(yè)績發(fā)表會上指出,村田投資1,000億日圓擴(kuò)充車電生產(chǎn)線,產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,以車電這種成長速度,日系廠商不斷投資還是無法抹平缺口,車電的價格比較好,要有10年保固期,而且不能停產(chǎn),日商產(chǎn)能往車電挪動是可以理解的,日本人雖然不是不做3C,只是給客戶時間轉(zhuǎn)向小尺寸,或是尋求其他來源,這部分就由臺廠取代,缺口達(dá)15~30%。
華新科目前MLCC月產(chǎn)能約300億顆,今年規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)10~20%,月產(chǎn)能規(guī)模上看330~360億顆,目前設(shè)備交期已經(jīng)談到2020年,除了抱現(xiàn)金搶設(shè)備之外,華新科也鼓勵客戶更改設(shè)計(jì)走向小型化,從0402改成0201,同樣的設(shè)備產(chǎn)能之下,產(chǎn)出差距4倍,不過手機(jī)已經(jīng)小型化,PC若從0402轉(zhuǎn)向0201,必定面臨與手機(jī)搶料的窘境,PC絕對搶不過手機(jī),華新科總經(jīng)理顧立荊認(rèn)為,可以小型化的比率有限。
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