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被動(dòng)組件通路商日電貿(mào)(3090)因股價(jià)波動(dòng)劇烈,應(yīng)證券交易所要求公布4月獲利自結(jié)數(shù),單月EPS達(dá)0.98元,一個(gè)月的獲利幾乎直逼過去一整季;由于日電貿(mào)的鋁電及固態(tài)電容營收比重達(dá)36.02%,在鋁電價(jià)格步入主升段之下,法人預(yù)期日電貿(mào)今年EPS可望挑戰(zhàn)1個(gè)股本。
根據(jù)日電貿(mào)的公告,4月營收達(dá)9.51億元,稅后凈利達(dá)1.68億元,年增419.37%,每股稅后純益0.98元,年增415.79%,法人推估其單月毛利率上看30%,加上鋁質(zhì)電容、固態(tài)電容交期已拉長至半年,該兩項(xiàng)產(chǎn)品合計(jì)營收占比高達(dá)36.02%,超越其他代理線,隨著鋁電價(jià)格步入上漲的主升段,法人預(yù)期日電貿(mào)今年EPS將上看1個(gè)股本。
日電貿(mào)總經(jīng)理李坤蒼在法說會(huì)上表示,日商佳美工本季調(diào)漲價(jià)格,雖然不是每個(gè)規(guī)格都漲,但平均調(diào)幅達(dá)10%,日電貿(mào)判斷,調(diào)漲價(jià)格是因接單意愿不高,必須以價(jià)制量,加上鋁箔、石化產(chǎn)品等上游材料價(jià)格大漲,以及大陸限排政策,導(dǎo)致第2季鋁箔供應(yīng)更為嚴(yán)苛,后續(xù)是否再漲?仍待佳美工的通知。
李坤蒼不看好鋁箔第2季供應(yīng),由于鋁箔供需缺口仍大,第1季就已經(jīng)調(diào)漲,買方朝大陸采購,質(zhì)量堪用,然而受到限排沖擊,產(chǎn)能會(huì)更受到壓抑,佳美工的鋁箔有3成外購,第2季已經(jīng)讓步接受調(diào)漲30%。
日電貿(mào)統(tǒng)計(jì),鋁電、固態(tài)電容的營收占比分別達(dá)21.98%、14.04%,鋁電主要代理佳美工、Panasonic的產(chǎn)品,也是佳美工、Panasonic、Kemet、AVX/Kyocera固態(tài)電容的代理商,隨著隨著原廠價(jià)格調(diào)漲,日電貿(mào)也逐步將漲幅反應(yīng)給客戶。
至于MLCC,目前的交期至少4個(gè)月,中高容(1~470uF)產(chǎn)品的交期更達(dá)32周,中低階MLCC則達(dá)6個(gè)月,日電貿(mào)執(zhí)行副總于耀國指出,20年前MLCC百家爭鳴,歷經(jīng)數(shù)次缺貨、增產(chǎn)、崩盤的循環(huán),導(dǎo)致2010~2015年出現(xiàn)量增價(jià)跌、產(chǎn)值未見成長的窘境,如今MLCC已經(jīng)成為寡占市場,供貨商減少,有了過去擴(kuò)產(chǎn)再陷入崩盤的夢靨,這一波擴(kuò)產(chǎn)比較客氣,預(yù)估MLCC缺貨潮將延續(xù)至2019年,且5G換機(jī)潮、基地臺的需求有望接軌2019年的需求。
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