降價20~30%攬客！晶圓代工廠TOP10僅一家增長

導(dǎo)語：市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce在最新報告中指出，2022年第四季度前十大晶圓代工產(chǎn)值面對十四個季度以來首度衰退，季減4.7%，約335.3億美元，且面對傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境的不確定性，預(yù)期2023年第一季度跌幅更大。

3月15日消息，據(jù)TrendForce的調(diào)查顯示，雖終端品牌客戶自2022年第二季起便開始陸續(xù)啟動庫存修正，但是由于晶圓代工位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，加上部分長期合約難以迅速調(diào)整，因此除部分二、三線晶圓代工業(yè)者能因應(yīng)客戶需求變化，實(shí)時反應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)中又以八英寸廠較明顯，其余業(yè)者產(chǎn)能利用率修正自去年第四季起才較為明顯，使2022年第四季前十大晶圓代工產(chǎn)值經(jīng)歷十四個季度以來首度衰退，環(huán)比減少4.7%，約335.3億美元，而且面對傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境之不確定性，預(yù)計2023年第一季跌幅更深。

從廠商的排名上看，臺積電199.6億美元的營收排名第一，季減1%，但市占率上升到近六成；三星排名第二，三星有部分iPhone和Android新機(jī)零組件拉貨動能，能稍微抵銷客戶修正幅度與先進(jìn)制程訂單流失之缺口，第四季度營收達(dá)到53.9億美元，季減3.5%；聯(lián)電排名第三，其第四季度產(chǎn)能利用率與晶圓出貨量齊跌，營收約為21.7億美元，季減12.7%。

中國大陸廠商方面，中芯國際以16.2億美元的營收排名第五，季減15%，各終端營收又以智能家居與消費(fèi)電子領(lǐng)域衰退最劇。TrendForce指出，盡管中芯國際已祭出約20~30%降價優(yōu)惠試圖激勵客戶投片，但考量中m關(guān)系摩擦帶來的風(fēng)險，成效并不明顯，今年第一季產(chǎn)能利用率及營收恐再因此收斂；華虹集團(tuán)排名第六，營收為8.8億美元，季減26.5%，結(jié)束過去兩年逐季成長的走勢。

具體分析來看，旺季不旺以及客戶庫存修正，持續(xù)影響第四季各家業(yè)者營收表現(xiàn)。臺積電盡管有iPhone和Android新機(jī)備貨需求支撐，第4季營收仍然環(huán)比減少1.0%，大約199.6億美元，市占率則會上升到近6成，主要是2、3線的晶圓代工廠商受客戶庫存修正沖擊相對比較大，讓臺積電有機(jī)會拿下更多市占。

由于三星擁部分iPhone、Android新機(jī)零部件拉貨動能，稍微抵消客戶修正幅度與先進(jìn)制程訂單流失的缺口，第四季營收環(huán)比減少約3.5%，達(dá)53.9億美元。據(jù)悉，三星7nm（含）以下先進(jìn)制程客戶高通（Qualcomm）、英偉達(dá)（NVIDIA）旗艦新品轉(zhuǎn)單出走，但尚無量體相當(dāng)?shù)男驴蛻籼钛a(bǔ)產(chǎn)能，將導(dǎo)致三星2023全年先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率約60%處低迷水位，2023年?duì)I收成長動力恐不足。

聯(lián)電第四季產(chǎn)能利用率與晶圓出貨量齊跌，營收約21.7億美元，環(huán)比減少12.7%，其中十二英寸與八英寸各制程相較2022年第三季均呈現(xiàn)衰退，又以八英寸0.35/0.25um制程下滑最劇烈，環(huán)比減少幅高達(dá)47%。

反觀格芯受惠于晶圓平均銷售單價、產(chǎn)品組合優(yōu)化與非晶圓相關(guān)收入增加，第四季營收仍環(huán)比增長1.3%，達(dá)21.0億美元，是唯一營收正成長的業(yè)者，市占率也上升到6.2%。

中芯國際的晶圓出貨量與銷售單價一齊跌，第4季營收環(huán)比減少15.0%，約16.2億美元，各終端營收又以智慧家庭與消費(fèi)性電子領(lǐng)域衰退最劇。此外，盡管中芯國際也已通過降價優(yōu)惠試圖激勵客戶投片，但成效相對并不明顯，今年第一季的產(chǎn)能利用率以及營收恐怕再因此收斂一下。

值得一提的是，合肥晶合集成落榜，短期內(nèi)則較難重返，第4季第10名由東部高科遞補(bǔ)；原先排行第九高塔半導(dǎo)體在特殊制程類比芯片需求較穩(wěn)健，歐陸客戶訂單支持等情況下，擠下世界先進(jìn)，位居第8位名；世界先進(jìn)受到面板產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)終端需求下行沖擊，掉至第9位。